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草榴论坛 AMD,“千大哥二”的逆袭还没来

发布日期:2024-11-01 02:32    点击次数:98

草榴论坛 AMD,“千大哥二”的逆袭还没来

AMD发布2024财年第三季度财报草榴论坛,收入创下历史新高,但四季度率理会逊于商场预期,盘后一度跌超7%。

具体来看:

营收:68.2亿好意思元,同比增长18%,环比增长17%,公司此前携带区间为64-70亿好意思元

毛利率:50%,24Q2和23Q3辩认为49%和47%

净利润:7.71亿好意思元,同比增长158%,环比增194%

每股收益:EPS为0.47好意思元,同比涨161%,环比涨194%

事迹携带:预测24Q4营收区间72-78亿好意思元,中值同比增长约22%,环比增长约10%,非GAAP毛利率约54%,分析师预期营收75.5亿好意思元。

下半年来从股价走势看,AMD基本同英伟达一致,升沉点出咫尺10月10日,AMD推出新款MI325X AI加快器。苏姿丰称草榴论坛,新款AI芯片在推理方面的发达逾越英伟达同类居品。

但在发布行径后AMD股价一度跌超5%,而后与英伟达的分化也更加明显,10月10日于今,AMD股价跌2.8%,英伟达涨6.5%。

AMD被合计是咫尺最有可能挑战英伟达在AI芯片控制地位的追逐者,超越是在英伟达让了一手,因探求谬误推迟Blackwell系列坐褥的情况下,商场期待AMD大致力争上游,从英伟达手中抢到更多份额。

但一份基本得当预期的三季报以及莫得超预期的Q4携带,意味着AMD暂时还撼动不了英伟达的管辖。

从本季度AMD的数据中心收入来看,达到创记载的35亿好意思元,同比增长122%,环比增长25%,收入占比升至52%,为昨年同时的2倍多。

AMD预测本年AI加快器的销售额将逾越50亿好意思元,较Q2给出的45亿好意思元预期进一步上调,但明显商场要的更多。

对比英伟达,后者二季度数据中心营收263亿好意思元,同比增长152%,体量上AMD仅为英伟达的尽头之一,增速上也过期。

从性能上来看,AMD跟英伟达仍有一代的差距,最新的MI325X对方向依然英伟达的H系列,无法与本年Q4驱动量产的Blackwell竞争。

AMD除了在AI芯片上过期于英伟达,游戏显卡业务上也与英伟达伸开竞争。

受制于卑鄙需求疲软,AMD三季度游戏收入同比下跌69%至4.62亿好意思元,AMD给出的事理是微软和索尼减少渠说念库存,半定制惩处器销售出现下滑。

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与之比较,诚然雷同濒临行业顶风,英伟达游戏业务收入保合手慎重,雷同收获于后者的控制地位。

在传统PC芯片上,AMD与英特尔伸开竞争。

三季度AMD的客户端收入同比增长29%至19亿好意思元,主要受第五代锐龙惩处器强盛需求的鼓动。

尽管营收仅为英特尔的五分之一,但AMD自昨年下半年在增速上赶超英特尔。

虽说在和英特尔的竞争中占了优势草榴论坛,但商场最垂青的依然数据中心业务,如何解说MI系列领有与英伟达并排的居品力将很猛过程上决定商场对AMD合手续增长的信心,商场老是习尚和勤学生作念比较的。